Wealth Adviser

Хочется видеть дивидендный календарь. В идеале бы в авторежиме по дате, размеру на ЦБ. Но можно и в ручном режиме, самостоятельно задавать дату и размер и видеть, когда подходит срок. Также новости и ключевые события эмитентов, которые могут...

Просьба реализовать возможность перемещения актива между портфелями, в том числе, из вложенного портфеля на уровень вверх. Сейчас нужно его удалять в одном портфеле и создавать в другом.

Добавить возможность просмотра параметров облигации при выборе ее в списке имеющихся ЦБ. Для просмотра размера купона, даты выплаты купона, НКД, даты погашения и т.д.

Должна быть возможность в системе вводить удержанные налоги (например по дивидендам и купонам) как по отдельным бумагам, так и по портфелю (ндфл удерживается брокером в конце года или при выводе денег)

Например RU000A0JP799

автоматическое добавление дивидендов, если акция содержится в портфеле на дату отсечки

При наступлении даты выплаты купонов/отсечки по дивидендам автоматически создавать операцию зачисления купона/дивидендов

Сейчас это только рубли, нужно добавить доллары и евро

Сервис учета инвестиций этого не учитывает. http://finex-etf.ru/news/droblenie_aktsiy_inostrannogo_investitsionnogo_fonda_etf/

Евгений, здравствуйте! Предлагаю к каждой бумаге добавить возможность добавить произвольное количество свойств, для получения возможности группировки по параметрам, определяемым мною. Поясню на примере: портфель из FXRU, FXRB, FXGD, FXRL, FXCN,...

Раз в неделю высылать на email полную выгрузку данных пользователя

При внесении изменений в сделку или при удалении сделки приходится ждать обновления минутами или пробовать принудительно обновлять страницу. И все равно не всегда помогает...

Здравствуйте. Можно ли график "Доходность" масштабировать по оси Y (высоте), а то изменении масштаба времени график становится горизонтальной линией. Было бы удобно смотреть и анализировать.

Наконец взялся за ввод данных В-) и выяснилось, что у СБЕРа комиссия зависит от объёма оборота в день!! т.е. если наторговал в день больше 50 тыс - комиссия 0.135%, если меньше - комиссия 0.175%.. Евгений, вы сможете реализовать такое? Было бы...

Добрый день, как правильнее учитывать валютные позиции? Хочется точно также как и по бумагам иметь возможность учитывать цену покупки/продажи, размер, комиссию. Скажем, например, по USDRUB. Сейчас нашел только денежную позицию, но в ней...

Очень не хватает обычной прибыли в процентах (не модиф. дитца) и у портфеля и у активов. Досконально суть метода постичь так и не удалось, а видеть обычный процент для прироста хочется. Приходится брать "Стоимость в рублях" и...

При импорте добавить флаг "Добавить комиссию к операциям с ценными бумагами". Если этот флаг установить, то для всех импортируемых операций с ЦБ будет добавлена комиссия портфеля. Размер комиссии брать из настроек портфеля.

подробнее: читаю статью в библиотеке по контролю долей активов в портфеле, ссылка https://wealthadviser.ru/lib/2017/08/11/balancingrules/ Далее хочу вернуться обратно в свой портфель и применить полученные возможности, нажимаю сверху в меню...

При импорте добавить опцию "игнорировать ошибки". С этой опцией ошибки в файле будут пропущены и загружены строки без ошибок

коды бордов: TQBD Т+ Акции и ДР (расч. в USD) TQTD Т+ ETF (расч. в USD) TQOD Т+ Облигации (расч.в USD)

У них изменился формат csv файла

Для удобства учета счетов типа Forex (учет по значению эквити) добавить возможность ввода значения актива на конкретную дату. Чтоб система сама считала прибыль или убыток от последней точки отсчета.

сервис понравился. но почему то Micron Technology (MU) не добавляется.

Добавил Сбербанк прив., дата покупки 19 января 2015 года. Однако на графике о 24 июля 2016г прямая линия, стоимость актива 0. Видимо не загружены данные в базу.

По фьючерсам учитывать текущую стоиомость просто, а вот опционы возможно вообще не стоит учитывать до экспирации..

Заполняю портфель, покупки были в 2015 году. были куплены облигации Почты России серии 01, которые уже погашены и я их не могу добавить в портфель. Было бы здорово при добавлении ценной бумаги в портфель иметь поле ввода даты, по умолчанию в...