Wealth Adviser

Хочется видеть дивидендный календарь. В идеале бы в авторежиме по дате, размеру на ЦБ. Но можно и в ручном режиме, самостоятельно задавать дату и размер и видеть, когда подходит срок. Также новости и ключевые события эмитентов, которые могут...

Просьба реализовать возможность перемещения актива между портфелями, в том числе, из вложенного портфеля на уровень вверх. Сейчас нужно его удалять в одном портфеле и создавать в другом.

автоматическое добавление дивидендов, если акция содержится в портфеле на дату отсечки

Добавить возможность просмотра параметров облигации при выборе ее в списке имеющихся ЦБ. Для просмотра размера купона, даты выплаты купона, НКД, даты погашения и т.д.

Должна быть возможность в системе вводить удержанные налоги (например по дивидендам и купонам) как по отдельным бумагам, так и по портфелю (ндфл удерживается брокером в конце года или при выводе денег)

При наступлении даты выплаты купонов/отсечки по дивидендам автоматически создавать операцию зачисления купона/дивидендов

Например RU000A0JP799

Добрый день, как правильнее учитывать валютные позиции? Хочется точно также как и по бумагам иметь возможность учитывать цену покупки/продажи, размер, комиссию. Скажем, например, по USDRUB. Сейчас нашел только денежную позицию, но в ней...

Сейчас это только рубли, нужно добавить доллары и евро

Сервис учета инвестиций этого не учитывает. http://finex-etf.ru/news/droblenie_aktsiy_inostrannogo_investitsionnogo_fonda_etf/

Раз в неделю высылать на email полную выгрузку данных пользователя

коды бордов: TQBD Т+ Акции и ДР (расч. в USD) TQTD Т+ ETF (расч. в USD) TQOD Т+ Облигации (расч.в USD)

При импорте добавить флаг "Добавить комиссию к операциям с ценными бумагами". Если этот флаг установить, то для всех импортируемых операций с ЦБ будет добавлена комиссия портфеля. Размер комиссии брать из настроек портфеля.

При внесении изменений в сделку или при удалении сделки приходится ждать обновления минутами или пробовать принудительно обновлять страницу. И все равно не всегда помогает...

Здравствуйте. Можно ли график "Доходность" масштабировать по оси Y (высоте), а то изменении масштаба времени график становится горизонтальной линией. Было бы удобно смотреть и анализировать.

Очень не хватает обычной прибыли в процентах (не модиф. дитца) и у портфеля и у активов. Досконально суть метода постичь так и не удалось, а видеть обычный процент для прироста хочется. Приходится брать "Стоимость в рублях" и...

Евгений, здравствуйте! Предлагаю к каждой бумаге добавить возможность добавить произвольное количество свойств, для получения возможности группировки по параметрам, определяемым мною. Поясню на примере: портфель из FXRU, FXRB, FXGD, FXRL, FXCN,...

Наконец взялся за ввод данных В-) и выяснилось, что у СБЕРа комиссия зависит от объёма оборота в день!! т.е. если наторговал в день больше 50 тыс - комиссия 0.135%, если меньше - комиссия 0.175%.. Евгений, вы сможете реализовать такое? Было бы...

Интересуют тикеры: O, F, TKS

Не считает НКД по облигациям, которые перешли из списка Т0 в список Т+ . С нового года ожидается что в Т+ перейдёт большинство облигаций.

Не обновляются котировки акций эмитентов USA после 27 марта 2018г. Соответственно доходность по таким инструментам считается не корректно.

У них изменился формат csv файла

Когда станет возможным заносить долларовые версии ценных бумаг FXGD, FXRU, RUS-30, RUS-28?

Для удобства учета счетов типа Forex (учет по значению эквити) добавить возможность ввода значения актива на конкретную дату. Чтоб система сама считала прибыль или убыток от последней точки отсчета.

подробнее: читаю статью в библиотеке по контролю долей активов в портфеле, ссылка https://wealthadviser.ru/lib/2017/08/11/balancingrules/ Далее хочу вернуться обратно в свой портфель и применить полученные возможности, нажимаю сверху в меню...

При импорте добавить опцию "игнорировать ошибки". С этой опцией ошибки в файле будут пропущены и загружены строки без ошибок