6

0
+6

Добавить возможность задания пропорций в портфеле/капитале

Например, в портфеле1 учитываются металлы, в портфеле2 учитываются акции, облигации. Хочется получить возможность задать верхнюю и нижнюю границу каждого типа активов, например, акций от 70 до 80% от стоимости. Если стоимость акций выросла более 80% стоимости портфеля/капитала или уменьшилась ниже 70% стоимости портфеля/капитала, то уведомлять по электронной почте/sms.ru

Вадим, 10.01.2017, 23:23
Официальный ответ
Евгений Иванов, 11.08.2017
Сделали - читайте подробнее о новой функции
https://wealthadviser.ru/lib/2017/08/11/balancingrules/

p.s. уведомлений пока нет, но мы о них помним
Статус идеи: выполнено

Комментарии

Добавка сюда же. Хорошо бы увидеть отрасль бумаги в портфеле и диаграмму портфеля по отраслям.
Аналогично по эшелонам.
Можно конечно самому наделать кучу портфелей по этим критериям, но не очень удобно. И нет возможности в системе перенести актив из одного портфеля в другой
Евгений Иванов, 21.06.2017, 11:54
Для того, чтобы сгруппировать акции по отраслям Вы можете использовать представление группировки:
https://wealthadviser.ru/lib/2017/01/08/grouping/

Оставить комментарий